コール フォームカスタマイズ仕様

担当者設定、顧客ロール設定、共通設定、共有設定について

コールのフォームカスタマイズには、"担当者" 、 "顧客ロール" 、"共通" 、"共有" の 4 種類があります。

"担当者" で設定を行った場合、そのフォームカスタマイズ設定は、設定を行った担当者に対してのみ有効になります。

"顧客ロール" で設定を行った場合、そのフォームカスタマイズ設定は指定した顧客ロールをもつ担当者に対してのみ有効になります。

"共通" で設定を行った場合、業務グループ内の他の担当者に対しても有効になります。

"共有" は、フォームカスタマイズの設定をマスタとして保存しておくための機能です。マスタ化することにより、カスタマイズ内容を保存し、複数の業務グループに簡単に適用できるようになります。

運用ガイド

共有フォームカスタマイズの詳細については、以下を参照してください。

「カスタマイズ関連設定 - フォームカスタマイズ を設定する - フォームカスタマイズをマスタとして保存する」

各種仕様詳細

フォームカスタマイズ対象画面については、以下を参照してください。

「コール仕様 - フォームカスタマイズ仕様 - 対象画面」

ポイント

• "担当者" 、 "顧客ロール" 、"共通" 、"共有" の 4 種類のフォームカスタマイズの間には、設定の優先順位 (複数のフォームカスタマイズを一度に設定した場合、どの設定が有効になり、どの設定が無効になるか) が決められています。3 つの中では、"担当者" の設定が一番優先されます。次に "顧客ロール"、"共通"、最後に "共有" の設定が有効になります。

必要な権限

フォームカスタマイズに必要な権限は以下のとおりです。

• "担当者" 設定に必要な権限: システムロール - 担当者管理 - ユーザカスタマイズ - フォームカスタマイズ担当者設定編集権限
• "顧客ロール" 設定に必要な権限: システムロール - 担当者管理 - ユーザカスタマイズ - フォームカスタマイズ顧客ロール設定編集権限
• "共通" 設定に必要な権限: システムロール - 担当者管理 - ユーザカスタマイズ - フォームカスタマイズ共通設定編集権限
• "共有" 設定に必要な権限: システムロール - カスタマイズ管理 - 共通フォームフォームカスタマイズ内の各権限

対象画面

フォームカスタマイズ可能な画面は、対象範囲ごとに、次の 3 種類に分類することができます。

• システム共通で設定する画面。
• 運営元別に設定する画面。設定時に運営元を選択する。
• 業務グループと画面モードの組み合わせ別に設定する画面。設定時に画面モード [通常コールモード] 、[受信メールモード] 、[受信FAXモード] のいずれかを選択する。

コール管理でフォームカスタマイズ可能な画面は以下のとおりです。

管理メニュー	画面名	対象エリア/ タブ/ サブウィンドウ	画面モード	適用範囲	画面仕様詳細へのリンク
コール管理	ケースメイン	[親コール検索] － [検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [親コール検索] サブウィンドウ」
コール管理	コール受付	[検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - コール受付」
コール管理	コール検索	[検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - コール検索」
コール管理	ワークパッド	[FAQ] － [検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - FAQ」
コール管理	ワークパッド	[テンプレート] － [検索条件] エリア	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - テンプレート」
コール管理	ワークパッド	[類似コール検索] － [検索条件]	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - 類似コール検索」
コール管理	ワークパッド	[類似メール検索] － [検索条件]	－	システム共通	「メールオプション - ワークパッド」
コール管理	ワークパッド	[連絡先] － [検索条件]	－	システム共通	「コール管理 - ワークパッド - 連絡先」
コール管理	送信メール検索	[検索条件] エリア	－	システム共通	「メールオプション - 送信メール検索」
コール管理	ケースメイン	[顧客情報] タブ	－	運営元	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客情報] タブ」
コール管理	ケースメイン	[施設情報] タブ	－	運営元	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [施設情報] タブ」
コール管理	ケースメイン	[顧客詳細] サブウィンドウ	－	運営元	「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客詳細] サブウィンドウ」
コール管理	ケースメイン	[顧客検索] サブウィンドウの [検索条件]	－	運営元	「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客検索] サブウィンドウ」
コール管理	ケースメイン	[施設検索] サブウィンドウの [検索条件]	－	運営元	「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [施設検索] サブウィンドウ」
コール管理	ケースメイン	[コール詳細] タブ	通常コールモード 受信メールモード	業務グループ	「コール管理 - ケースメイン」
コール管理	コール受付	[コール情報] タブ	通常コールモード 受信メールモード	業務グループ	「コール管理 - コール受付」
コール管理	担当コール	[コール情報] エリア	通常コールモード 受信メールモード	業務グループ	「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報]」

マスタ管理でフォームカスタマイズ可能な画面は以下のとおりです。

管理メニュー	画面名	対象エリア/ タブ/ サブウィンドウ	画面モード	適用範囲	画面仕様詳細へのリンク
顧客管理	施設	[担当社員検索] サブウィンドウ	－	システム共通	「顧客管理 - 施設 - サブウィンドウ - 担当社員検索」
担当者管理	担当者	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 担当者」
担当者管理	事業部	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 事業部」
担当者管理	支店	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 支店」
担当者管理	営業所	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 営業所」
担当者管理	社員	[検索条件] エリア	－	システム共通	「担当者管理 - 社員」
業務管理	連絡先	[検索条件] エリア	－	システム共通	「業務管理 - 連絡先」
製品管理	製品	[検索条件] エリア	－	システム共通	「製品管理 - 製品」
製品管理	子製品	[検索条件] エリア	－	システム共通	「製品管理 - 子製品」
顧客管理	顧客	[検索条件] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 顧客」
顧客管理	顧客	[顧客詳細] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 顧客」
顧客管理	施設	[施設詳細] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 施設」
顧客管理	施設	[検索条件] タブ	－	運営元	「顧客管理 - 施設」
顧客管理	施設	[顧客詳細] － [顧客名寄せ] サブウィンドウ	－	運営元	「顧客管理 - 顧客 - サブウィンドウ - 顧客名寄せ」

設定項目

フォームカスタマイズでは、タブやサブウィンドウ内の項目を、項目ごと、またはグループ単位でカスタマイズできます。

設定できる項目のタイプには、次の 2 つがあります。

• ラベル
• テキスト入力 / テキストエリア入力

それぞれの項目で変更可能な情報を次にまとめます。