セルフカスタマイズ

フォームカスタマイズの影響範囲

フォームカスタマイズには、次の種類があります。それぞれ、設定の影響範囲が異なります。

フォームカスタマイズ (担当者)
設定は、自分自身にのみ影響します。担当者自身が自分のために設定します。

フォームカスタマイズ (顧客ロール)
顧客ロール単位で設定できます。設定時には、対象の顧客ロールを選択する必要があります。システム管理者が設定します。

フォームカスタマイズ (共通)
FastHelp5 全体に影響します。システム管理者が設定します。

ポイント

• 1 つの画面に対して複数のフォームカスタマイズが設定されている場合は、設定の優先順は次のようになります。数字が小さいほど優先度が高いことを意味します。
  1. 担当者
  2. 顧客ロール
  3. 共通
• これは、ある画面に対して "フォームカスタマイズ (担当者)" を担当者が設定すると、管理者が設定する "フォームカスタマイズ (共通)" は適用されなくなることを意味します。
• "フォームカスタマイズ (顧客ロール)" は、次の画面で利用できます。顧客ロールに応じて、頻繁に参照する項目を画面上部に移動するなどのカスタマイズが可能です。
  • [マスタ管理] - [顧客管理] - [顧客] - [顧客詳細] 画面
  • [コール管理] - [コール詳細] - [顧客情報] 画面
  • [マスタ管理] - [顧客管理] - [施設] - [施設詳細] 画面
  • [コール管理] - [コール詳細] - [施設情報] 画面

フォームカスタマイズの対象画面と設定範囲

[コール受付]、[ケースメイン]、[コール検索]、[コール情報] など画面ごとに設定を行います。保存時の適用範囲は、画面ごとに異なります。

各種仕様詳細

[コール管理] のフォームカスタマイズの対象画面については、以下を参照してください。

「コール仕様 - フォームカスタマイズ仕様 - フォームカスタマイズ 対象画面」

項目、グループの複数選択

項目、グループは一度に複数選択することができます。複数選択するには、Ctrl キーを押さえたまま、各項目をクリックしてください。

複数選択時に実行できる操作は、次の 3 つです。操作は、選択した項目を右クリックし表示されたメニューから選択します。

• 削除
• 非表示
• ドラッグによる移動

ポイント

複数選択は、一度にたくさんの変更をする場合に便利です。

過去の編集内容まで戻る

フォームカスタマイズの更新履歴は、[更新履歴] をクリックすることで確認できます。更新履歴は、次の処理をしたタイミングで作成されます。

• 保存
• デフォルトに戻す
• 保存(コピー)
• 保存(新規)

[更新履歴] サブウィンドウで過去の編集を選択し [履歴から読み込む] をクリックすると、その時点の編集内容を読み込むことができます。間違えて編集してしまった場合に、"過去のどの時点まで戻るか" を指定して戻せるため便利です。

表示位置の変更

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. [項目を変更] をクリックします。
4. 各項目の "ラベル名"、"入力項目" ごとに、表示位置を移動することができます。
   [項目をハイライト] チェックボックスをオンにすると、変更できる項目が、ハイライト表示されます。
5. 表示位置を変更したい項目のラベル名または入力項目の上にマウス ポインタを置きます。項目の色が変わったら、マウスの左ボタンを押し続けてドラッグし、移動させたい位置にドロップします。
   
6. [保存] をクリックします。

ラベル名や背景色などの詳細設定

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. [項目を変更] をクリックします。
4. 詳細を設定したい項目名をクリックします。[項目詳細] サブウィンドウが表示されます。
5. 変更する内容を入力したら、[OK] をクリックします。
6. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウに戻ります。[保存] をクリックします。

各種仕様詳細

フォームカスタマイズで設定可能な項目については、以下を参照してください。

「コール仕様 - フォームカスタマイズ仕様 - フォームカスタマイズ 設定項目について」

項目の非表示

項目を非表示にする方法は、次の 2 つがあります。

ドラッグアンドドロップを使う方法

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. 項目の表示/非表示は、各項目の "ラベル名"、"入力項目" ごとに変更することができます。
   [項目をハイライト] チェックボックスをオンにすると、非表示にできる項目が、ハイライト表示されます。
4. 非表示にしたい項目のラベル名 または入力項目をドラッグし、[非表示するにはここにドロップ] にドロップします。
5. 表示位置の移動が完了したら、[保存] をクリックします。

サブウィンドウを使う方法

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. 項目の表示/非表示は、各項目の "ラベル名"、"入力項目" ごとに変更することができます。
   [項目をハイライト] チェックボックスをオンにすると、非表示にできる項目が、ハイライト表示されます。
4. 非表示にしたい項目のラベル名 または入力項目をクリックします。[項目詳細] サブウィンドウが表示されます。
5. [項目詳細] サブウィンドウで、[非表示] をクリックします。非表示にできない項目 (入力必須項目) の場合は、[非表示] ボタンが表示されないことに注意してください。
6. 確認ダイアログで [OK] をクリックします。

新しいラベル、テキストの追加

項目やグループへの補足説明として、ラベルやテキストを新しく追加することができます。

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. [項目を変更] をクリックします。
4. [新しいラベルを追加するにはここをドラッグ] をドラッグし、追加したい位置にドロップします。
5. ラベルを追加した状態では、ラベル名は空白のため編集を行います。
   ラベル名を設定したい項目名をクリックします。[項目詳細] サブウィンドウが表示されます。
6. [項目名] 右側の [変更する] チェックボックスをオンにし、ラベル名を入力します。ラベル名には、改行を含めることもできます。
7. 必要に応じて、その他の項目を設定し、[OK] をクリックします。
8. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウに戻ります。[保存] をクリックします。

各種仕様詳細

フォームカスタマイズで設定可能な項目については、以下を参照してください。

「コール仕様 - フォームカスタマイズ仕様 - フォームカスタマイズ 設定項目について」

各オプション入力項目の必須化

以下の各オプションとして追加された入力項目を必須にすることができます。担当者が、必須にした項目を入力せずに先に進もうとすると、入力エラーとなります。

• コールオプション
• 顧客オプション
• 施設オプション
• 製品オプション
• 契約オプション
• 電話アウトバウンド業務オプション

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. 項目の必須化は、"入力項目" に対して行います。
   [項目をハイライト] チェックボックスをオンにすると、非表示にできる項目が、ハイライト表示されます。
4. 必須にしたい項目の入力項目をクリックします。[項目詳細] サブウィンドウが表示されます。
5. [項目詳細] サブウィンドウで、[必須にする] をクリックします。
6. 確認ダイアログで [OK] をクリックします。

運用ガイド

コールオプションの概要については、以下を参照してください。

「カスタマイズ関連設定 - コールオプション を設定する」

各オプション項目を検索条件とする

[コール管理] の [コール検索] や [コール受付] 画面では、コールオプションなどのオプション項目は最初は検索条件に含まれませんが、フォームカスタマイズを利用することで検索条件に追加することができます。

以下の各オプションとして追加された入力項目を検索条件とすることができます。

• コールオプション
• 顧客オプション
• 契約オプション

1. [コール検索] や [コール受付] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. [オプション] ラベルをドラッグし、項目を追加したい場所でドロップします。
4. 表示された [項目追加] サブウィンドで、[オプション種別]、[業務グループ]、[オプションタイプ] を選択します。
5. 確認ダイアログで [OK] をクリックします。

運用ガイド

コールオプションの概要については、以下を参照してください。

「カスタマイズ関連設定 - コールオプション を設定する - コールオプションを検索条件、検索結果やレポートで利用する」

初期非表示項目の表示

FastHelp5 には、項目としては存在するが、初期状態では非表示になっている項目があります。このような項目は、次の方法で表示させることができます。

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. [項目を変更] をクリックします。
4. [非表示] エリアに表示されている項目を表示させたい場所にドラッグします。
5. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウで、[保存] をクリックします。

各種仕様詳細

初期非表示項目が含まれる画面名、項目名については、以下を参照してください。

「コール仕様 - 初期非表示項目一覧 - 初期非表示項目一覧」

編集不可項目の設定

基幹システムなどの別システムから取り込んだ情報は参照のために表示させておきたいが、編集は不可としたい場合があります。このような場合は、フォームカスタマイズを使って該当項目を編集不可にすることをお勧めします。

この [編集不可] 機能は、基幹システムとの連携情報が特に多い次の 2 つの画面でのみ有効です。

• [マスタ管理] - [顧客詳細] 画面
• [マスタ管理] - [施設詳細] 画面

編集不可項目は、次の方法で設定できます。

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. 表示された [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウで、編集不可にしたい項目をクリックします。
3. 表示された [項目詳細] サブウィンドウで、[編集不可] にチェックします。
4. [項目詳細] サブウィンドウで [OK] をクリックし、次に [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウで [保存] をクリックします。

ポイント

• 編集不可項目は、編集不可であることが分かるように、グレー表示されます。
• 必須項目には、編集不可は設定できない仕様です。必須項目には、[顧客詳細] 画面の [姓] などが該当します。

ヒントの追加

"ヒント" とは、画面上に表示される次のようなアイコンを指します。アイコンをクリックすると、ヒント情報が吹き出しで表示されます。
常に画面に表示するほどではないが、設定内容が分からないユーザーには表示させたい情報がある場合には便利です。

ヒントは、次の方法で設定できます。

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. 表示された [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウで、[ヒント] ラベルを表示させたい場所までドラッグします。
3. 表示された [項目詳細] サブウィンドウで、[ヒント] に表示させたい情報を入力します。
4. [ヒント] の 横の [利用する] にチェックします。
5. サブウィンドウで [OK] をクリックし、次に [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウで [保存] をクリックします。

表示位置の変更

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. [グループを変更] をクリックします。
   
4. グループごとに、表示位置を移動することができます。
   [グループをハイライト] チェックボックスをオンにすると、表示位置を変更できるグループが、ハイライト表示されます。
5. 表示位置を変更したいグループをドラッグし、移動させたい位置にドロップします。
6. 表示位置の移動が完了したら、[保存] をクリックします。

新しいグループの追加

1. 各 [詳細] 画面の [カスタマイズ] アイコンから、[フォームカスタマイズ(担当者)] をクリックします。
2. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウが表示されます。
3. [グループを変更] をクリックします。
4. [新しいグループを追加するにはここをドラッグ] をドラッグし、追加したい位置にドロップします。
5. グループを追加した状態では、グループ名は空白のため編集を行います。
   名称を設定したいグループをクリックします。[グループ詳細] サブウィンドウが表示されます。
6. [タイトル] 右側の [変更する] チェックボックスをオンにし、グループのタイトルを入力します。
7. 必要に応じて、その他の項目を設定し、[OK] をクリックします。
8. [フォームカスタマイズ(担当者)] サブウィンドウに戻ります。[保存] をクリックします。

各種仕様詳細

フォームカスタマイズで設定可能な項目については、以下を参照してください。

「コール仕様 - フォームカスタマイズ仕様 - フォームカスタマイズ 設定項目について」

モデル値の種類と比較方法について

ここでは、モデル値に合う比較方法の選択方法について説明します。

モデル値に保存されているデータは、主に次の 3 種類です。

• 文字列 (顧客名、担当者名、製品名など)
• 数値 (コール番号、発信回数など)
• 日時 (登録日時、更新日時など)

モデル値と比較方法の組み合わせを次にまとめます。

ポイント

• 項目の種類と比較方法が合わない場合も、条件として保存、実行はできてしまうため、ユーザ側の注意が必要です。
• 項目の種類と比較方法が合わない場合、指定内容が想定外となる可能性があります。例えば、モデル値を "顧客名"、比較方法を "以上"、比較値を "100" と指定した場合は、顧客名と "100" という数値の文字コードを比較してします。

リフレッシュ設定について

[リフレッシュ設定] をクリックすると、行スタイルが条件判定されるタイミングを設定することができます。再判定の結果をもとに一覧画面の行の色は更新 (リフレッシュ) されます。

ポイント

• この機能は、行スタイルが利用可能な全ての一覧で設定できますが、主に Line や FastChat のチャット一覧での利用を想定しています。
• 最終受信日時や最終送信日時から○分以上経過しているチャットがないかをリアルタイムで検知したい場合などに便利です。

リフレッシュ設定をする場合

リフレッシュ設定をすると、上記タイミングに加えて、[リフレッシュ設定] サブウィンドウで指定した間隔でも条件判定が行われます。