契約オプション 運用ガイド

担当者の権限設定

契約オプションを利用するには、次の権限が必要です。

対象者	必要な権限
管理者	[システムロール] - [業務管理] - [運営元] 内の各権限 [顧客ロール] - [契約] 内の各権限 [顧客ロール] - [顧客] 内の各権限 [顧客ロール] - [施設] 内の各権限
担当者	[顧客ロール] - [契約] - [契約参照権限]

設定の流れ

設定の流れは次のとおりです。管理者が次の設定を実行することで、担当者が応対時にコールの契約を指定できるようになります。

1. 契約種類の作成
   契約を追加する前に、契約種類を追加する必要があります。
2. 契約の作成
   契約は運営元ごとに設定します。
3. 顧客/施設と契約の紐付け
   ステップ 2 で作成した契約を個々の顧客 / 施設と紐付けます。

契約種類の作成

契約種類は、各種契約の雛形となるマスタです。契約を作成する際には契約種類の指定が必須であるため、契約を作成する前に、想定される契約種類を作成してください。

契約種類作成時には、契約オプションタイプを設定して項目を追加することもできます。契約オプションタイプには、その契約の関連情報を入力する項目を作成できます。たとえば、保守契約に対して製品名を選択する契約オプションタイプを作成する、という用途が考えられます。

契約種類、契約種類オプション共に [業務管理] - [運営元] - [契約種類] タブで設定します。

契約オプション - メニュー別機能

契約種類の設定手順については、以下を参照してください。

「運営元 - 契約種類を作成する」

契約オプション - メニュー別機能

契約オプションタイプの作成手順については、以下を参照してください。

「運営元 - 契約オプションタイプを作成する」

契約オプション - 画面仕様詳細

[運営元] 画面の画面イメージ および 項目については、以下を参照してください。

「運営元 - 契約」

ポイント

• 契約オプションタイプの入力タイプは、"選択リスト" "チェックボックス" "日付入力" "日時入力" "テキスト入力" "テキスト表示" "テキストエリア入力"から選択できます。
• [契約種類詳細] サブウィンドウ [契約オプション] タブの [表示順設定] をクリックして、契約オプションの表示順を設定することができます。契約を検索する画面で [契約オプション] を検索条件に指定する時の表示順として利用されます。
• 入力タイプに "選択リスト" "日付入力" "日時入力" "テキスト入力" "テキストエリア入力" を選んだ場合は、 [必須設定] が表示されます。このチェックボックスをクリックすると、このオプションの入力を必須にすることができます。担当者が、必須にした項目を入力せずに先に進もうとすると、入力エラーとなります。
• 入力タイプに "テキスト入力" "テキストエリア入力" を選んだ場合は、[プレースホルダ] が表示されます。ここには、入力のヒントとなる文字列を指定してください。この文字列は、入力項目にグレー表示されます。
• 入力タイプに、"選択リスト" を選んだ場合は、[未選択値] が表示されます。ここには、担当者が値を選択しなかった時に自動的に選択される値を指定できます。
• (入力タイプが "テキスト入力" である場合) 担当者がオプションの値として URI パス (http://、https://) や UNC パス (\\ で始まる文字列) を記述すると、その部分はリンクとなります。http / https で始まる URI をクリックすると、ブラウザの別ウィンドウに該当ページが表示されます。\\ から始まる UNC パスをクリックすると、該当する共有ディレクトリが自動的にエクスプローラに表示されます。
• 契約オプションタイプは契約種類の一部です。ある契約種類で A という契約オプションタイプを設定した場合、この契約種類を使って作成したすべての契約でこの A という契約オプションタイプが表示されます。