契約

この章では、[契約] 画面で契約を設定する方法について記載します。

契約を作成する

  1. [契約] 画面の [契約一覧] エリアで [新規作成] をクリックします。
  2. [契約種類選択] ダイアログで、運営元と契約種類を選択します。この二つの項目は後で変更できません。
  3. [契約詳細] エリアに契約に関する情報を指定します。必須指定項目は、[契約名] です。
  4. [保存] をクリックします。
契約オプション - 画面仕様詳細
[契約] 画面のイメージ および 項目については、以下を参照してください。
「契約 - 画面イメージ」

契約と顧客を紐付ける

  1. [契約] 画面の [契約一覧] エリアで [検索] をクリックします。
  2. 検索結果から、顧客と紐付けたい契約を選択します。
  3. [契約詳細] エリアの [顧客] タブで [追加] をクリックします。
  4. [顧客検索] サブウィンドウが表示されます。
  5. 条件を指定し、[検索] をクリックします。
  6. 顧客名をクリックすると、顧客の詳細情報がサブウィンドウ右側に表示されます。
  7. 検索結果から、紐付けたい顧客名先頭のチェックボックスをクリックします。複数の顧客のチェックボックスをクリックし、一括で紐付け処理することもできます。
  8. [OK] をクリックします。

契約と施設を紐付ける

  1. [契約] 画面の [契約一覧] エリアで [検索] をクリックします。
  2. 検索結果から、施設と紐付けたい契約を選択します。
  3. [契約詳細] エリアの [施設] タブで [追加] をクリックします。
  4. [施設検索] サブウィンドウが表示されます。
  5. 条件を指定し、[検索] をクリックします。
  6. 施設名をクリックすると、施設の詳細情報がサブウィンドウ右側に表示されます。
  7. 検索結果から、紐付けたい施設名先頭のチェックボックスをクリックします。複数の施設のチェックボックスをクリックし、一括で紐付け処理することもできます。
  8. [OK] をクリックします。

契約と顧客製品を紐付ける

  1. [契約] 画面の [契約一覧] エリアで [検索] をクリックします。
  2. 検索結果から、製品と紐付けたい契約を選択します。
  3. [契約詳細] エリアの [製品] タブで [追加] をクリックします。
  4. [契約製品詳細] サブウィンドウが表示されます。
  5. [顧客/施設製品] バリューボタンをクリックし、[検索して設定] をクリックします。
  6. 表示された [顧客/施設製品検索] サブウィンドウで、顧客製品を選択します。
    契約オプション - 画面仕様詳細
    [契約製品詳細] サブウィンドウのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「契約 - サブウィンドウ - 契約製品詳細」
  7. [OK] をクリックします。
ポイント
  • 施設製品と紐付ける場合は、手順の "顧客" を "施設" に読み替えて実行してください。

顧客製品を新規作成し、契約と紐付ける

  1. [契約] 画面の [契約一覧] エリアで [検索] をクリックします。
  2. 検索結果から、製品と紐付けたい契約を選択します。
  3. [契約詳細] エリアの [製品] タブで [追加] をクリックします。
  4. [契約製品詳細] サブウィンドウが表示されます。
  5. [顧客/施設製品] バリューボタンをクリックし、[顧客製品新規作成] をクリックします。
  6. 表示された [顧客製品詳細] サブウィンドウで、[顧客名]、[製品名] を指定します。[顧客名]、[製品名] の選択肢には、この契約を保持している顧客名が表示されます。
  7. [保存後選択] をクリックします。
  8. 表示された [契約製品詳細] サブウィンドウで [保存] をクリックします。
ポイント
  • 施設製品と紐付ける場合は、手順の "顧客" を "施設" に読み替えて実行してください。