ワークパッドを利用する

ワークパッドでできること

ワークパッドに含まれる便利機能は次のとおりです。

作業履歴
これまで自分が作業したコールの履歴が表示されます。特定のコールを選択し、開くと、メインエリアにそのコールの [ケースメイン] 画面が表示され、処理を再開できます。

アラート
コールアラート (発信予約アラート含む) の一覧が表示されます。

ニュース
コンタクトセンタ内での連絡事項 (= "ニュース" ) の一覧が表示されます。クリックすると、ニュースの詳細が確認できます。

FAQ
業務グループ内で利用できる FAQ の一覧。クリックすると、FAQ の詳細が確認でき、そこから文章を対応中のコールに転記できます。

テンプレート
業務グループ内で利用できる テンプレート の一覧。クリックすると、テンプレート の詳細が確認でき、そこから文章を対応中のコールに転記できます。

類似コール
類似コールを検索できます。サイドメニューの [コール検索] と異なり、[ケースメイン] 画面と同時に表示できるため、過去のコール情報を見比べながら、コール処理を続けられます。

ToDo
個人的な作業リスト。期限を設定できます。コールやメッセージを ToDo に登録することもできます。

URL リンク
コール処理時に参照したい Web サイトにワンクリックで移動できます。

連絡先
コール処理に関連して連絡を取りたい連絡先 (他部署や業者など) を検索 / 参照できます。

ポイント

• ワークパッド機能の一部は初期表示では表示されません。[下矢印] をクリックすると、すべての機能が表示されます。
• 初期表示で表示させる機能はカスタマイズできます。

共通操作

ワークパッドカスタマイズ手順については、以下を参照してください。

「セルフカスタマイズ - ワークパッドをカスタマイズする」

ワークパッドの開き方

ワークパッドは、左シェブロン (<) と右シェブロン (>) で開いたり閉じたりすることができます。

• 初期表示では [コール管理] 画面の右側に閉じた状態で表示される。
• 左シェブロン (<) をクリックすると、閉じた状態から開く。
• もう一度左シェブロン (<) をクリックすると、もう少し広めに開く。
• 右シェブロン (>) をクリックすると、初期状態に戻る。

作業コール履歴からコールを開く

[ワークパッド] の [作業コール履歴] には、ログイン担当者が過去に作業したコールが表示されます。過去に作業したコールを参照したい場合で検索キーワードを覚えていない時などに、作業した履歴から探すことができるので便利です。

メニュー別機能

[作業コール履歴] からコールを参照する手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - 作業コール履歴」

アラートを参照する

[ワークパッド] の [アラート] には、ログイン担当者のコールのうち、アラートが発生しているコールが表示されます。

メニュー別機能

[担当アラート] からコールを参照する手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - アラート」

ポイント

• アラートが発生すると、画面下部に"新着のアラートが○件あります。" というお知らせが約 3 秒間表示されます。
  このお知らせの表示 / 非表示は [ログイン担当者名] メニューから設定できます。
• グローバルナビゲーション上の [アラート] には、アラート発生件数 および 概要が表示されます。
• コールに [アラート日時] を設定することで、作業忘れを防ぐことができます。

  FH利用ガイド

  アラートの設定については、以下を参照してください。

  「コールの操作こんな時は - コールにアラートを設定する - アラートが発生したコールを確認する」

ニュースを参照する

[ワークパッド] の [ニュース] には、ログイン担当者宛てのニュースが表示されます。

メニュー別機能

ニュースの参照手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - ニュース」

ポイント

• ニュースが配信されると、画面下部に"新着のニュースが○件あります。" という通知が約 3 秒間表示されます。
  この通知の表示 / 非表示は [ログイン担当者名] メニューから設定できます。
• グローバルナビゲーション上の [ニュース] には、未読のニュース件数 と 概要が表示されます。
• 初期状態では、未読のニュースと登録日時が新しいニュースが表示されます。[過去のニュースも表示] にチェックすると、すべてのニュースが表示されます。
• [リフレッシュ] をクリックすると、最新のニュースを取得できます。

FAQ を参照する

[ワークパッド] の [FAQ] から、登録済みの FAQ を検索・参照することができます。

メニュー別機能

ワークパッドでの FAQ の参照手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - FAQ」

FAQ 内の情報を他の画面に転記 (コピー) することもできます。

ポイント

• [ケースメイン] 画面の [ナレッジ情報] から、コールに関連する FAQ だけを素早く表示できます。

  メニュー別機能

  [ケースメイン] 画面からの FAQ 利用手順については、以下を参照してください。

  「コール管理 - ケースメイン - [FAQ] [テンプレート] を利用する」

• 1 つのコールに設定できる製品数、カテゴリ数を超えて、製品/カテゴリを転記しようとすると、エラーとなり、処置が中止になります。
• 製品の最大数は、システム環境変数 (CALL_ITEM_INFO_MAX_COUNT)で設定できます。カテゴリの最大数は、導入時の設定により決まります。

テンプレートを参照する

[ワークパッド] の [テンプレート] から、登録済みの テンプレート を検索・参照することができます。

メニュー別機能

ワークパッドでのテンプレートの参照手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - テンプレート」

ポイント

• [ケースメイン] 画面の [ナレッジ情報] から、コールに関連するテンプレートだけを素早く表示できます。

  メニュー別機能

  [ケースメイン] 画面からのテンプレートの利用手順については、以下を参照してください。

  「コール管理 - ケースメイン - [FAQ] [テンプレート] を利用する」

• 1 つのコールに設定できる製品数、カテゴリ数を超えて、製品/カテゴリを転記しようとすると、エラーとなり、処置が中止になります。
• 製品の最大数は、システム環境変数 (CALL_ITEM_INFO_MAX_COUNT)で設定できます。カテゴリの最大数は、導入時の設定により決まります。

類似コールを参照する

[ワークパッド] の [類似コール] では、[ケースメイン] 画面を開いたまま、過去のコール履歴を検索できます。また、現在開いているコールに転記することもできます。

メニュー別機能

類似コール機能の使用手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - 類似コール」

ポイント

• [ケースメイン] 画面の [コールカテゴリ]、[製品]、[相手先電話番号] の値を検索条件として指定し、類似コール検索を簡単に実行することができます。これを実行するには、各項目に値を入力し、[コールカテゴリ]、[製品]、[相手先電話番号] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [類似コール検索] を選択してください。

ToDo を管理する

[ワークパッド] の [ToDo] では、自分の作業予定や覚書などを、ToDo リストとして登録することができます。

メニュー別機能

ToDoの設定 / 参照手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - ToDo」

ポイント

• 通常は、未完了の ToDo と当日完了の ToDo のみが表示されます。 [完了したToDoも表示] をチェックすると、過去に完了した ToDo も表示させることができます。
• [ToDo] に期限を設定することができます。期限を超過したものは、[ToDo] の一覧エリアで赤色で表示されます。
• メッセージオプションを利用する場合は、"リマインド" 機能を使うことができます。リマインド機能を使うと、設定した日時にメッセージングで "リマインド通知" が送信されます。詳細は、メッセージングオプションの利用ガイドを参照してください。

URL リンクを参照する

[ワークパッド] の [URLリンク] には、業務で利用するWeb サイトが掲載され、利用したい時にすぐに開くことができます。

メニュー別機能

URL リンクの使用手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - URLリンク」

連絡先を参照する

[ワークパッド] の [連絡先] には、業務で利用する連絡先 (たとえば、社内の別部署や修理業者など) が掲載されます。様々な条件で検索することができます。

メニュー別機能

連絡先の使用手順については、以下を参照してください。

「コール管理 - ワークパッド - 連絡先」