契約オプション 利用ガイド

はじめに

契約は、顧客や施設が結んでいる "契約" を記録するためのオプション機能です。

契約は、次のような場合に使用します。

• 顧客や施設が保有している契約 (保守契約) を管理するため。
• 顧客や施設が購入した製品を管理するため。

顧客の契約内容を確認する

顧客と紐付いている契約情報の一覧は、[顧客/履歴] - [契約情報] タブに表示されます。各契約名をクリックすると、その契約の詳細が [契約情報] エリアに表示されます。

契約オプション - 画面仕様詳細

[契約情報] タブのイメージおよび項目については、以下を参照してください。

「契約情報タブ」

ポイント

• [契約情報] タブは、[ケースメイン] 画面からも、[コール受付] 画面からも表示できます。
• [有効契約のみ表示] をクリックすると、現在有効な契約のみが表示されます。契約の有効期間は、[契約情報] エリアで確認できます。
• [顧客契約のみ表示] をクリックすると、該当する顧客に紐付けられている契約が表示されます。チェックがオフの場合は、このコールの施設に紐付けられている契約もあわせて表示されます。

コールと契約を紐付ける

コールと契約を紐付けることで、そのコールがどの契約に関する問い合わせだったのかを記録することができます。

コールと契約の紐付けは、[ケースメイン] - [コール詳細] - [基本情報] グループで行います。

[契約] でバリューボタンをクリックすると、その顧客に紐付けられている契約の一覧が表示されます。一覧からこのコールに紐付けたい契約を選択してください。

契約オプション - 画面仕様詳細

[ケースメイン] 画面のイメージおよび項目については、以下を参照してください。

「ケースメイン - 契約」

ポイント

• "有効期間外"、"有効期限が近い" 契約を指定すると、契約の横に "警告" が表示されます。指定時だけではなく、コールに以前記録された契約に関しても、現在日時をもとにコールに警告が表示されます。
• [有効契約のみ表示] をクリックすると、現在有効な契約のみが表示されます。
• [顧客契約のみ表示] をクリックすると、該当する顧客に紐付けられている契約が表示されます。チェックをしていない場合は、このコールの施設に紐付けられている契約もあわせて表示されます。
• 1 つのコールに、複数の契約を紐付けることができます。

顧客と契約を紐付ける

顧客と契約を紐付けることで、その顧客がどの契約を結んでいるかを記録することができます。紐付けた結果の契約を "顧客契約" と呼びます。

顧客と契約の紐付けは、[ケースメイン] - [コール詳細] - [基本情報] グループで行います。

[契約] バリューボタン - [検索して設定] をクリックすると、契約を検索、設定することができます。

契約オプション - 画面仕様詳細

[ケースメイン] 画面のイメージおよび項目については、以下を参照してください。

「ケースメイン - 契約」

ポイント

• 契約をその場で新規作成することもできます。その場合は、[契約] バリューボタン - [コールの顧客で契約新規作成] をクリックしてください。契約が新規作成され、現在のコールの顧客と紐付けて保存されます (顧客の "顧客契約" となる) 。
• 顧客が "(未設定)" の場合は、契約は作成されますが、顧客とは紐付きません。

施設と契約を紐付ける

施設と契約を紐付けることで、その施設がどの契約を結んでいるかを記録することができます。紐付けた結果の契約を "施設契約" と呼びます。

施設と契約の紐付けは、[ケースメイン] - [コール詳細] - [基本情報] グループで行います。

[契約] バリューボタン - [検索して設定] をクリックすると、契約を検索、設定することができます。

契約オプション - 画面仕様詳細

[ケースメイン] 画面のイメージおよび項目については、以下を参照してください。

「ケースメイン - 契約」

ポイント

• 契約をその場で新規作成することもできます。その場合は、[契約] バリューボタン - [コールの施設で契約新規作成] をクリックしてください。契約が新規作成され、現在のコールの施設と紐付けて保存されます (施設の "施設契約" となる) 。
• 施設が "(未設定)" の場合は、契約は作成されますが、施設とは紐付きません。