コール受付

この章では、[コール受付] 画面の機能について記載しています。
[コール受付] 画面は、問い合わせを受け付ける画面です。

[顧客] を検索する

  1. サイドメニューから、[コール受付] をクリックします。
  2. [コール受付] 画面の顧客検索エリアで、顧客の条件を設定し、[検索] をクリックします。
    画面仕様詳細
    [コール受付] 画面のイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「コール管理 - コール受付」

[顧客] を新規作成する

  1. [コール受付] 画面の顧客一覧エリアで、[新規作成] をクリックします。
  2. 選択リストから、[顧客 新規作成] を選択します。
  3. [顧客詳細] サブウィンドウが表示されるので、必要な項目を入力し、[保存後選択] をクリックします。
    画面仕様詳細
    [顧客詳細] サブウィンドウのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客詳細] サブウィンドウ」

[施設] を新規作成する

  1. [コール受付] 画面の顧客一覧エリアで、[新規作成] をクリックします。
  2. 選択リストから、[施設 新規作成] を選択します。
  3. [施設詳細] サブウィンドウが表示されるので、必要な項目を入力し、[保存後選択] をクリックします。
    画面仕様詳細
    [施設詳細] サブウィンドウのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [施設詳細] サブウィンドウ」

[顧客] を編集する

  1. [コール受付] 画面の顧客検索エリアで、[検索] をクリックします。
  2. 顧客一覧エリアから、編集する顧客を選択します。
  3. [顧客情報] エリアの [顧客情報] タブで、顧客の名前をクリックします。
  4. 選択リストから、[編集] を選択します。
  5. [顧客詳細] サブウィンドウが表示されるので、登録されている内容を編集し、[保存] をクリックします。
    画面仕様詳細
    [顧客詳細] サブウィンドウのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客詳細] サブウィンドウ」

[施設] を編集する

  1. [コール受付] 画面の顧客検索エリアで、[検索] をクリックします。
  2. 顧客一覧エリアから、施設の編集を行う顧客を選択します。
  3. [顧客情報] エリアの [施設情報] タブで、施設の名前をクリックします。
  4. 選択リストから、[編集] を選択します。
  5. [施設詳細] サブウィンドウが表示されるので、登録されている内容を編集し、[保存] をクリックします。
    画面仕様詳細
    [施設詳細] サブウィンドウのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [施設詳細] サブウィンドウ」

[コール] を新規作成する

  1. [コール受付] 画面の顧客検索エリアで、[検索] をクリックします。
  2. 顧客一覧エリアの検索結果から、コールを作成する顧客を選択します。
  3. [顧客情報] エリアで、[コール新規作成] をクリックします。
  4. [ケースメイン] 画面が表示されるので、必要な項目を設定し、[保存] をクリックします。
    画面仕様詳細
    [ケースメイン] 画面のイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「コール管理 - ケースメイン」

未登録顧客で [コール] を新規作成する

  1. [コール受付] 画面の検索エリアで、[新規作成] をクリックします。
  2. 選択リストから、[未登録顧客でコール作成] を選択します。
  3. [ケースメイン] 画面が表示されるので、必要な項目を入力し、[保存] をクリックします。
    画面仕様詳細
    [ケースメイン] 画面のイメージ および 項目については、以下を参照してください。
    「コール管理 - ケースメイン」